Записывайте каждого, кто спросил о курсе, и ведите его до регистрации. Каждый человек — карточка на доске, каждая колонка — этап.
Перед началом
- Войдите как «Ресепшн».
- Подготовьте имя человека. Телефон и курс облегчают работу с заявкой.
Шаги
- Откройте «Заявки». На доске по колонке на каждый этап, первая — «Интересуется».
- Нажмите «Новая заявка».
- Введите «Имя, фамилия» и «Возраст». Обязательно только имя.
- Введите «Курс». Если это один из курсов центра, человек попадёт в лист ожидания этого курса над доской.
- Выберите «Смена», введите «Телефон» и «Заметка». Нажмите «Добавить». Карточка появится в колонке «Интересуется».
- После первого звонка перетащите карточку в колонку «Установлен контакт». На следующих этапах переносите её дальше. Можно также нажать «Редактировать» на карточке и выбрать «Статус».
- Чтобы найти человека, введите имя или телефон в поиск и нажмите Enter. Останутся только подходящие карточки. Чтобы сузить доску ещё, выберите курс в списке «По курсу».
Результат
Карточка стоит в том этапе, до которого дошёл человек, а числа над колонками актуальны.
Если выглядит иначе
- Статус «Зачислен в группу» появляется только после зачисления человека в группу. Иначе доска не принимает перенос. Сначала создайте его аккаунт ученика.
- Вид «Таблица» показывает тех же людей списком, а завершённые лежат в разделе «Завершённые».